Bio Hold, i finanziamenti arrivano a quota 160 mln €
Il tesoretto sarà impiegato per la costruzione di sei nuovi impianti di biogas e per potenziare le strategie votate alle acquisizioni
Arriva nuova linfa vitale per Bio Hold, la joint venture dedicata alle energie alternative tra Vesper Infrastructure Partners, investitore istituzionale specializzato in infrastrutture, e Pietro Fiorentini S.p.A., partner tecnologico di riferimento nel settore dell’energia. Le due realtà hanno annunciato l’arrivo di finanziamenti per un totale di 160 milioni di euro. Di questi 100 milioni fanno parte di un’operazione di project financing del valore di c, 100 milioni di euro. Altri 60 milioni, invece, fanno parte di una linea di credito aggiuntiva “accordion”.
Per l’operazione si è rivelato fondamentale il ruolo di UniCredit, che ha strutturato il finanziamento in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Agente, affiancata da Credit Agricole Italia quale Mandated Lead Arranger. Fondamentale anche l’apporto di MFZ & Partners, advisor indipendente specializzato nel business delle energie rinnovabili. Che, nell’ambito del closing di questa operazione, ha agito come advisor finanziario.
Bio Hold, una strategia di ampio respiro
Tra i vari progetti (circa 20) in cui è impiegata Bio Hold, spicca quello legato alla conversione a biometano di un portafoglio di 12 impianti situati nel centro-nord Italia. Il finanziamento perfezionato sosterrà la costruzione di sei impianti – tre greenfield e tre brownfield – e rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita industriale della società.
La linea accordion da 60 milioni di euro sarà invece finalizzata a sostenere l’acquisizione e la realizzazione di ulteriori impianti, contribuendo all’ampliamento progressivo del portafoglio e al rafforzamento della presenza di Bio Hold nel settore del Biometano. La struttura flessibile del finanziamento consentirà a Bio Hold di cogliere nuove opportunità di mercato, salvaguardando una solida struttura finanziaria, in linea con la visione di lungo periodo condivisa dai propri partner.
«Questo closing rappresenta un traguardo rilevante per Bio Hold e conferma la solidità del nostro modello industriale e finanziario», ha dichiarato Paola Rastelli, Founding Partner di Vesper Infrastructure Partners. «Il finanziamento consentirà di sostenere concretamente lo sviluppo del Gruppo Bio Hold, con l’obiettivo di creare una piattaforma leader nella produzione e distribuzione di biometano».
«La collaborazione tra Vesper Infrastructure Partners e Pietro Fiorentini S.p.A. continua a dimostrarsi un fattore determinante per la realizzazione della strategia di Bio Hold», ha aggiunto Cristiano Nardi, Presidente di Pietro Fiorentini. «Questa operazione testimonia la fiducia del mercato nel nostro progetto industriale».
