METLEN: finanziamento da 18 milioni di euro per 25 MW di BESS in Italia
È andato in porto un finanziamento da 18 milioni di euro per un impianto BESS da 25 MW in Italia a favore di METLEN
METLEN, attraverso M RESET, ha ottenuto un finanziamento a lungo termine di 18 milioni di euro per un progetto relativo a un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 25 MW / 75 MWh, in fase avanzata di costruzione, situato in Puglia, nella provincia di Brindisi.
Il BESS beneficia di un accordo di tolling fisico della durata di 7 anni con il Gruppo Dolomiti Energia, che costituisce uno dei primi accordi di tolling fisico nel mercato italiano dello stoccaggio di energia e riflette un modello commerciale avanzato già ben consolidato a livello europeo. Inoltre, il progetto è stato integrato da un contratto con Terna, aggiungendo un ulteriore livello di visibilità dei ricavi e rafforzando la bancabilità complessiva del progetto stesso.
Il supporto di UniCredit e Intesa Sanpaolo
Il finanziamento del progetto è stato concluso attraverso una struttura di tipo «club deal», con UniCredit (in qualità di coordinatore globale e mandated lead arranger, coordinatore del prestito verde, banca di copertura, banca emittente, agente e banca di conto), Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB (in qualità di coordinatore globale e mandated lead arranger, coordinatore del prestito verde e banca di copertura) e Alpha Bank (in qualità di mandated lead arranger e banca di copertura). Questo finanziamento comprende 16,7 milioni di euro di debito senior senza ricorso, oltre a un milione di euro per la linea di credito DSR, a sostegno della costruzione, della messa in servizio e della gestione del BESS, con erogazioni legate al raggiungimento di specifiche tappe fondamentali della costruzione nel corso del progetto.
La linea di credito è inclusa come integrazione dell’accordo di finanziamento originario da 75 milioni di euro ottenuto per gli impianti fotovoltaici di Porto Torres, Casale e Latina 1-2, consentendo al finanziamento del portafoglio di raggiungere una potenza di oltre 100 MW.
Il finanziamento del progetto è stato supportato da un team di consulenti che comprendeva BonelliErede in qualità di consulente legale del mutuatario, Legance in qualità di consulente legale dei finanziatori, EOS Consulting in qualità di consulente tecnico, Marsh in qualità di consulente assicurativo, KPMG in qualità di revisore del modello e Aurora in qualità di consulente di mercato.
